Palavras-chave: direto faturamento pedido formato indicação motivo cancelamento posição

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Tabela de conteúdo

1. Formato do Pedido
2. Formato do Faturamento Direto
3. Indicação
4. Motivo do Cancelamento Faturamento Direto
5. Posição do Pedido
6. Posição do Faturamento Direto

1. Formato do Pedido

$Arquivo\Tabelas\Comercial\Formato Pedido$

Esta função indica o modelo de impressão do Orçamento/Pedido do Cliente.
Código: Campo numérico.
Descrição: Identifica o formato do relatório a ser impresso.
Relatório: Indica o modelo de impressão de Orçamento/Pedido. Todos os relatórios que o sistema imprime ficam no servidor, no diretório GAT\Reports. Este campo deve indicar a localização e o nome do relatório. Deve ser informado um caminho de rede para que todas as máquinas consigam imprimir este relatório.

2. Formato do Faturamento Direto

$Arquivo\Tabelas\Comercial\Formato Fat. Direto$

Esta função indica o modelo de impressão do faturamento direto.
Código: Campo numérico.
Descrição: Identifica o formato do relatório a ser impresso.
Relatório: Indica o modelo de impressão de faturamento. Todos os relatórios que o sistema imprime ficam no servidor, no diretório GAT\Reports. Este campo deve indicar a localização e o nome do relatório. Deve ser informado um caminho de rede para que todas as máquinas consigam imprimir este relatório.

3. Indicação

Meio pelo qual o cliente ficou conhecendo a sua empresa.

4. Motivo do Cancelamento Faturamento Direto

5. Posição do Pedido

Tabelas importante para controle dos pedidos (orçamentos) dos clientes. Identifica em que posição se encontra o pedido (orçamento). Nas posições cadastradas, são informados os usuários que podem lançá-las no pedido (orçamento).
Código: Campo numérico que identifica a posição.
Descrição: Identifica a Posição.

Exemplo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	Em aberto
2	Reservado
3	Falta peça para atender pedido
4	Venda confirmada
5	A faturar
6	Faturamento Confirmado

Usuários: Usuários do sistema que podem lançar a posição. Para lançar os usuários, o botão com um “ticado” na cor verde deve ser acionado.

Tipo

Ao ser lançada uma posição na venda, esta posição passa a controlar a obrigatoriedade ou não do preenchimento de dados, para os 3 programas de venda e o pedido do cliente. O objetivo é evitar que uma venda seja efetuada sem as informações básicas por um descuido ou distração do operador. Ex.: baixar estoque, lançar a forma de pagamento e valores, etc.
Orçamento: Indica que a Venda se trata de um Orçamento. Neste caso, o programa não obriga preenchimento algum, baixar estoque ou informações financeiras para cobrança. Pode ser lançado apenas na função ORÇAMENTO ou PEDIDO DO CLIENTE.
Reservado: Indica que a Venda não foi confirmada, mas as mercadorias devem ser reservadas para o caso de confirmação. Neste caso, deve ser informada na posição a transação que vai colocar no estoque “Reserva” a quantidade das mercadorias relacionadas. Pode ser lançado apenas na função ORÇAMENTO ou PEDIDO DO CLIENTE.
Entrega: Indica que a Venda foi confirmada e as quantidades dos produtos devem ser subtraídas do estoque. Neste caso, o programa obriga a baixa do estoque conforme configurada na função “Configuração” (Ferramentas; Opções; Pedido do Cliente) e transação indicada.
Se as mercadorias foram reservadas, suas quantidades são subtraídas do estoque de reserva.
Venda: Indica que a Venda foi confirmada e as quantidades dos produtos baixados de seus estoques (conforme transação). Esta função obriga a informação dos dados financeiros como: forma de pagamento, tipo de título, etc.
Transação: Transação indica a ação da posição, sob a forma de movimentar estoque e financeiro.
Lançamento automático da data de baixa no pedido: Marcada esta opção, ao lançar a posição do pedido, a data de baixa é preenchida automaticamente. Quando a Data de Baixa é lançada na venda, o programa entende que a venda está finalizada, recusada ou confirmada com as quantidades de mercadoria baixadas em estoque e informações financeiras.