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Cadastro de Clientes
Caminho: Arquivo > ClienteTabela de conteúdo
1. Aba Geral
A tela a seguir mostra os dados de um cliente já cadastrado. Clique no botão Novo para inserir um cliente.
1.1. Aba Geral - Novo
Cadastramento dos clientes.
Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
Nome: Nome completo ou razão social do do cliente. Impresso na nota fiscal.
Nome abreviado/Apelido: Campo com capacidade de preenchimento inferior ao campo “nome”. Deve conter a mesma informação porém se não couber, deve ser abreviado ou reduzido.
Home Page: Endereço eletrônico da página do cliente na internet.
Ir: Botão que aciona a interface para acesso a página na internet.
E-mail padrão: Endereço eletrônico do correio do cliente na internet.
E-mail: Botão que abre janela para cadastro dos endereços eletrônicos do cliente.
Pessoa Física: Indica que o cliente é pessoa física.
Pessoa Jurídica: Indica que o cliente é pessoa jurídica.
Vendedor: Usuário que atende o cliente. Se esta informação não foi preenchida, pode ser informada por qualquer usuário. Após informada, somente poderá ser alterada apenas por um usuário com competência para alterar o vendedor no cliente.
Estatísticas:
Consulta todas as informações do cliente em todos os módulos do sistema.
Crédito: Valor informado manualmente, correspondente ao crédito do cliente.
Disponível: Crédito disponível. É calculado a partir do Crédito informado, subtraído dos títulos em aberto no módulo financeiro e Ordens de Serviço em aberto no módulo Assistência Técnica.
Maior Compra: Valor da maior compra do cliente.
Primeira compra: Data da primeira compra do cliente.
Última compra: Data da última compra do cliente.
Período de pesquisa: Datas que definem o período de seleção das informações para preenchimento das das fichas: Financeiro, Caixa, O.S., Nota Fiscal e Contrato. Para visualizar as fichas, é necessário Ter permissão, configurada na função “Permissões de usuários”.
Financeiro: Ficha que contém todos os lançamentos no “Contas a receber”. Com um duplo clique na linha, abre-se janela com todas as informações sobre o título.
Caixa: Ficha que contém todos os lançamentos no caixa. Com um duplo clique na linha, abre-se uma janela com todas as informações sobre o lançamento.
O.S.: Ficha que contém todas as ordens de serviço na assistência técnica. Com um duplo clique na linha, abre-se janela com todas as informações sobre a O.S.
Nota Fiscal: Ficha que contém todos as notas fiscais emitidas para o cliente. Com um duplo clique na linha, abre-se janela com todas as informações sobre a nota fiscal.
Histórico: Ficha onde são relacionados acordos ou informações importantes sobre o cliente. Para adicionar um Novo histórico, o botão “Novo” deve ser acionado.
Contrato: Ficha que contém todos os contratos. Com um duplo clique na linha, abre-se janela com todas as informações sobre o contrato.
Humor: Informa o estado psicológico do cliente com relação a empresa.
Identificação na pesquisa: Utilizada para diferenciar clientes com o mesmo nome/razão social.
Classificação: Agrupa diferentes clientes, dentro de uma classe. Para classificar o cliente, o botão com reticências (...) deve ser acionado.
Cód. Auxiliar: Código atribuído ao cliente. A descrição deste campo deve ser configurada na função “Opções” na ficha “Pessoa”. Ex.: Código Contábil, Matrícula, etc.
Responsável: Usuáio que cadastrou o cliente.
2. Aba Complemento
A ficha complemento é gerada conforme o tipo de pessoa, física ou jurídica, informada na Aba Geral do Cadastro de Clientes. Portato, na tela abaixo, é obrigatório preencher o campo CNPJ ou CPF, tanto para que sejam impressos na Nota Fiscal?, quanto para conveniar-se ao SINTEGRA?.
3. Aba Endereço
Clique no botão Novo para inserir um endereço.
Tipo de endereço: Tipo de endereço do cliente.
CEP: Código postal do endereço do cliente. Se informado, o sistema pode buscar automaticamente o logradouro, para isto é obrigatório acionar a tecla <TAB> no teclado, logo após digitar o CEP.
Padrão: Indica se o endereço é padrão, ou seja, será utilizado preferencialmente pelo sistema.
Logradouro: Nome da rua/avenida/etc. do cliente. Como o sistema utiliza o banco de dados de CEP dos correios, algumas regras devem ser respeitadas para preenchimento deste campo:
Não pode ser escrito as palavras: rua, avenida, alameda, praça, conjunto, ou outro nome que venha qualificar o Tipo de logradouro.
Não acentuar as palavras.
Após digitado o logradouro, a tecla <TAB> deve ser acionada para consulta ao banco de dados de CEP.
Se o logradouro pertencer a um município diferente do padrão, antes da digitação do logradouro o município deve ser alterado. Neste caso, a tecla <TAB> deve ser acionada.
Complemento: Complemento do endereço, exemplo: apto. 204, 15º andar, fundos, sobre loja, etc.
3.1 Aba Endereço - Novo
4. Aba Telefone
O botão “Novo” deve ser acionado para cada telefone a ser cadastrado.
Tipo de telefone: Tipo de telefone do cliente.
Número: Número do telefone. Pode ser preenchido com o DDD.
Padrão: Indica se o telefone é padrão, ou seja, será utilizado preferencialmente pelo sistema.
Observação: Considerações sobre o telefone, exemplo: Número do ramal, horários, etc.
4.1. Aba Telefone - Novo
5. Aba Contatos
Clique no botão Novo para inserir um contato.
Nome: Nome da pessoa de contato.
Tipo de telefone: Tipo de telefone da pessoa de contato.
Número: Número do telefone da pessoa de contato.
Notas: Considerações sobre a pessoa de contato, exemplo: Cargo, etc.
5.1. Aba Contatos - Novo
Na janela a seguir, os campos Nome, Telefone e Endereço são da pessoa de contato. O endereço e o telefone da empresa foram cadastrados nas Abas Endereço e Telefone.
Mala Direta
Padrão: Pessoa que será relacionada na etiqueta de emissão de mala direta.
Pronome de Tratamento: Tratamento impresso na etiqueta, exemplo: Sr., Sra., Dr., Exmo.Sr., etc.
6. Aba Observação
Bloqueado
Exibir mensagem de bloqueio: Indica que o cliente está bloqueado para qualquer tipo de atendimento na empresa.
Motivo: Mensagem exibida alertando ao usuário quando lança um cliente bloqueado em qualquer função do sistema.
Observação: Considerações sobre o cliente.
7. Aba Financeiro
Retém ISSQN: Neste caso se o cliente retém ISSQN na emissão da nota fiscal, a nota é gerada com o valor total e o título (boleto) lançado no controle financeiro, assim o valor terá o ISSQN deduzido.
8. Aba Pesquisa
A ficha a seguir auxiliará a busca por um cliente a partir de filtros previamente cadastrados pelo próprio usuário em Arquivo > Tabela > Geral > Item para Pesquisa?.
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